Bu makalede, Microsoft CRM?in ne olduğundan, kurulumun nasıl yapıldığından, yönetim araçlarından ve temel kullanıcı tanımlamalarından bahsedilecektir.
Microsoft CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Versiyon 1.2 .NET bağlantılı teknolojiler kullanarak satış, müşteri hizmetleri, saha hizmetleri, çağrı merkezi ve pazarlama uzmanları tarafından yapılan günlük işlerin otomatik hale getirilmesini sağlayan bir Microsoft İş Çözümüdür.
Bu makalede CRM kurulumu anlatılacaktır. Kurulum konusunda yapılması gereken her şey adım adım işlenecektir.
Öncelikle CRM?i oluşturan parçalardan bahsedelim.
1. Microsoft CRM Server
Server 2000, 2003, Active Directory, SQL, .NET, Exchange, Biztalk Server ile çalışılabilir. .NET teknolojisi üzerine kurulu olduğu için kullanıcılar Internet Explorer kullanarak web üzerinden bu uygulamaya erişebilirler.
2. Microsoft CRM Sales for Outlook
Kullanıcıların müşteri bilgilerine çevrimiçi ve dışı olarak Outlook kullanarak ulaşmalarını sağlar.
3. Microsoft CRM-Exchange E-mail Router
CRM ve Exchange arasında bir arayüz gibi çalışır. E-mail CRM?e bu router aracılığıyla gelir. E-maillerin CRM?e gönderilip ondan alınabilmesi için Exchange E-mail Router?ın Exchange Server?lardan birine kurulu olması gerekmektedir.
4. Microsoft CRM Integration for Great Plains
CRM iş süreçleriyle ilgili bilgilerin işletmenin tamanında doğru, güncel ve kolay erişilebilir olmasını temin etmek için Great Plains yazılımıyla ortak çalışabilmektedir. Great Plains?deki müşteri, mal ve fiyat bilgileri CRM?e otomatik olarak aktarılmaktadır.
5. Microsoft CRM Data Migration Framework
Başka bir uygulamadan CRM?e bilgi girişini yapabilmek için geliştirilmiş araçlardır. Ana araçlar Common Data Format (CDF) Veritabanı, CDF Başlatma Aracı (konfigürasyon bilgilerini CRM?den alır ve CDF veritabanını oluşturur) ve CDF Migration Aracı?dır.
Bu araçlar verilerin sadece bir kez geçirilmesi için tasarlanmıştır. Var olan verilerin güncellenmesi ve üzerlerine eklenmesi için kullanılamazlar.
CRM?in parçalarından biraz bahsettikten sonra şimdi de CRM?in sürümlerini görelim isterseniz. Her sürümün desteklediği özelliklerle ilgili bir tabloya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
http://www.microsoft.com/BusinessSolutions/crm/crm_edition_comparison.aspx
· Microsoft Business Solutions CRM Sales Standard
· Microsoft Business Solutions CRM Sales Professional
· Microsoft Business Solutions CRM Customer Service Standard
· Microsoft Business Solutions CRM Customer Service Professional
· Microsoft Business Solutions CRM Suite Standard
· Microsoft Business Solutions CRM Suite Professional
CRM Sürüm 1.2?nin özellikleri.
Kurduğunuzda Crystal Enterprise Sürüm 9?un da kurulmuş olduğunu göreceksiniz. Bu sürümle birlikte Almanca, Fransızca ve İspanyolca raporlar, Uluslararası kağıt boyutları (A4); rakamların, para birimlerinin ve tarihlerin yapısının değiştirilebilmesi, geliştirilmiş güvenlik ve raporlar için şifre güvenliği ve parametreli rapor çalıştırabilme özellikleri desteklenmektedir. CRM?i Türkçe kullanmak henüz mümkün değil.
Kurulum İçin
Microsoft CRM Server
1. Yüklemek için domain admin hesabını kullanmanız gerekiyor.
2. Active Directory?nin Native Mod?da olması
3. SQL Server SP3?ün
4. Message Queuing Servisinin yüklü olması gerekiyor.
5. .NET 1.1 ve MSXML 4.0 SP2 gerekiyor ancak bunları kurulumda kendisi yüklüyor.
6. XML parametreleri kullanılarak komut satırından yüklemeyi destekler.
7. Her servis kategorisini başka bir hesapla çalıştırmak mümkün.
8. Crystal Enterprise Sürüm 9?u yüklüyor.
9. Windows Server 2003 ve Exchange Server 2003 üzerine kurulabiliyor.
Microsoft CRM Sales for Outlook Client
1. .NET 1.1 gerekir ancak kendisi kurar.
2. XML parametreleri kullanılarak komut satırından yüklemeyi destekler.
Microsoft CRM-Exchange E-Mail Router
1. XML parametreleri kullanılarak komut satırından yüklemeyi destekler.
2. Exchange Server 2003 üzerine kurulabiliyor.
Yazılım ve Donanım gereksinimleriyle ilgili ayrıntılı bilgiyi şu bağlantıda bulabilirsiniz.
http://www.microsoft.com/businesssolutions/crm/crm_systemrequirements.aspx
CRM?le ilgili ziyaret edebileceğiniz başlıca kaynakları verdikten sonra kurulumun detaylarına geçeceğim.
Genel Bilgi
http://www.microsoft.com/businessSolutions/crm/default.aspx
http://www.microsoft.com/businesssolutions/crm/crm_productoverview.aspx
Lisans ve Satınalma
http://www.microsoft.com/BusinessSolutions/crm/crm_howtobuy_edition.aspx
Uzaktan Eğitim
http://www.microsoft.com/BusinessSolutions/crm_etraining.aspx
SDK
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/CrmSdk/htm/Default.asp
Evet, artık kuruluma geçebiliriz.
Active Directory, SQL Server SP3, Message Queuing, .NET 1.1 yüklü olan makinemıza CRM 1.2 cd?sini taktığımızda karşımıza çıkan ekran şöyledir.
CRM kurulumuna başlamak için birinci seçeneği (Install Microsoft CRM Server) tıklıyoruz. Karşımıza gelen Lisans sözleşmesi ekranında sözleşmeyi kabul edip Next tuşuna basıyoruz.
Bundan sonra bize lisans bilgilerimizi soran bir ekran gelecektir. Buraya lisansı alırken kullandığımız şirket adı ve lisans numarasını girerek Add tuşuna basmamız gerekmektedir.
NOT: CRM?e kullanıcı eklemek için yeni bir lisans alıp eskisini değiştirmeniz gerekmektedir. Örneğin, 10 kullanıcılı bir lisansınız var ve bunu 30 kullanıcıya yükseltmek istiyorsunuz. 20 kullanıcılı ek bir lisans alamıyorsunuz. Onun yerine 30 kullanıcılı bir lisans alıp onu girmeniz gerekiyor.
Lisans konusunda şunu da belirtmemiz gerekiyor ki raporları çalıştırırken CRM 50 kullanıcı lisansına sahiptir. Yani aynı anda 50 kişi rapor çalıştırabilir. Yine de rapor çalıştırılması için kullanılan lisans, raporun çalıştırılmasından ekrana görüntülenmesine kadar geçen zamanda kullanıldığı için çalıştırılma işlemi bittikten sonra raporun ekranda görünüyor olması bu 50 kullanıcı lisansından düşmemektedir.
Eğer yüklü değilse XML Services 4.0 SP2?nin yüklenmesi için sizden onay bekleyen sayfa bizi karşılayan diğer ekran olacaktır. Burada Install components kutucuğunu işaretleyip Next tuşuna basıyoruz.
Bu adımdan sonra sıra CRM?in kullanacağı SQL sunucuyu seçmeye geldi. İşte aşağıdaki gibi bir pencereyle bu soru bize soruluyor. SQL sunucunun adını Server drop-down menüsünden seçiyoruz. Daha önceden CRM kurduysak ve bu bir tekrar kurulum ise Connect to existing databases?i işaretleyip devam etmemiz gerekiyor ancak biz ilk defa kurulum yaptığımız için Create new database seçeneğini işaretleyip Next tuşuna basıyoruz.
Sıra geldi Organizational Unit seçimine. CRM Active Directory ile birlikte çalışıyor ancak Exchange gibi şemada bir değişiklik yapmıyor. Tek yaptığı bu ekranda belirttiğiniz isimle bir OU açıp kendisiyle ilgili grupları bu OU?nun içinde yaratmaktır.
NOT: Daha sonra kullanıcılara roller eklediğimiz ekranda da göreceksiniz ki CRM?in bu rolleri eklemek için yaptığı, AD?de olan kullanıcıları, kendisinin bu adımda oluşturduğu gruplara üye yapmaktır.
Aynı ekranda daha önce girdiğimiz şirket adımızın da Organization Name kısmında yazılı olduğunu göreceğiz. Ekranın alt kısmında yazılan yazıdan da anlaşılacağı gibi şu anda CRM?i kurmakta kullandığımız kullanıcı hesabı aynı zamanda CRM için de Administrator olacak. Bu pencereyi de Next tuşuna basarak geçiyoruz.
CRM?in açtığı gruplar Active Directory Users and Computers?dan görülebilir.
CRM?in .NET üzerinde çalıştığını ve kullanıcıların CRM?e web arayüzü aracılığıyla erişebildiklerini söylemiştik. İşte bunun için IIS kullanılmakta ve şu an karşımıza gelen pencerede bizden CRM?in çalıştırılacağı web sitesinin seçilmesi istenmektedir. IIS?ininzde birden fazla web siteniz varsa Web site listesinden istediğiniz birini seçebilirsiniz ancak herhangi bir ayar yapmadıysanız sadece Default Web Site listelenecektir. CRM?in kurulacağı klasörü değiştirmek istiyorsanız, onu da bu ekranda yapabileceksiniz. Next tuşuna basarak kuruluma devam ediyoruz.
CRM kurulumu sonrası Default Web Site?ın adının Microsoft CRM Version 1.2 olarak değiştiğini ve Crystal WCS ve Microsoft CRM Web Servisi uzantılarının eklendiğini görüyoruz.
Bu pencerede CRM server servislerinin her biri için bu servisleri çalıştırmakta kullanılacak hesapları seçebiliyoruz. Local Sistem hesabı, Network Servis hesabı ve Etki alanı kullanıcı hesabı kullanabiliriz. Biz burada bütün servisler için tek bir hesabın kullanılmasını ve bu hesabın da Sistem hesabı olmasını istediğimizi belirttik. Yine Next ile yolumuza devam ediyoruz.
Evet kurulum bitmek üzere. CRM yüklemesini gerçekleştireceği bütün öğelerle ilgili bir pencere getiriyor şimdi karşımıza. Bu pencerede artık Next tuşunun yerini Install almış. Basıp kurulumu başlatıyoruz.
4, 5, 6 ve 7. satırlarda CRM?in kuracağı veritabanlarının isimlerini görebilirsiniz. Bu veritabanları
<Şirket_adı>_MSCRM
<Şirket_adı>_METABASE
<Şirket_adı>_CRMDistribution
<Şirket_adı>_CRMCRYSTAL
kurulum bittiğinde SQL Server Enterprise Manager?ı açtığınızda işte böyle görünecekler.
İleride yapacağınız yedeklemeler için tabi ki bu veritabanları göz ardı edilemezler.
Sonunda kurulum bittiğinde, sonunda diyorum kurulum biraz sürüyor, karşımıza CRM Sunucusunun başarıyla kurulduğunu ve sistemi tekrar başlatmamız gerektiğini belirten bu mesaj çıkıyor.
Kurulumu başarıyla bitirdik. Bundan sonra biraz da programın nasıl göründüğünden, kullanıcıların nasıl tanımlandığından bahsedip bu makaleyi bitireceğim. CRM konusunda yazacak daha çok şey var elbette ancak başlangıç olarak bunların yol gösterici olmasını umuyorum.
CRM ile birlikte Crystal Enterprise 9 yüklendi demiştik. Acaba bu programa nereden ulaşılır diyorsanız işte yeri.
Crystal Configuration Manager, sorunları belirlemede ve çözmede size yardımcı olacak bir yönetim aracıdır. Crystal ile gelen bütün servislerin bir listesi ve bunların durumları listelenir.
Peki CRM tarafında ne var? Evet All Programs?da Microsoft CRM de eklenmiş. Şimdi de oraya bakalım. CRM üzerinde kendiniz pek çok değişiklik yapabiliyorsunuz. Özel raporlar tasarlamak, programın sekmelerine işinizin ihtiyaçlarına göre yenilerini eklemek ve var olanları değiştirmek mümkün. İş süreçlerinizi de özelleştirebiliyorsunuz. Burada yer alan Workflow Manager, iş süreçlerinizi yönetmeye, Deployment Manager ise yaptığınız özelleştirmelerin yedeğini almanıza, şemada değişiklik yapmanıza, lisans, sunucu ve kullanıcı bilgilerini incelemenize olanak veriyor.
?Tamam çok güzel her şeyin yerini öğrendik ama nasıl çalıştıracağız bunu?? diyorsunuzdur eminim. Çalıştırmak için web arayüzünü yani Internet Explorer?ı kullanacağız. CRM, sunucumuzda bulunan bir web sitesi değil mi? Öyleyse tek yapmamız gereken bir Internet Explorer penceresi açmak ve adres kısmına http://localhost yazmak olacaktır. Başka kullanıcılar girerken de sunucunun adını veya ip adresini yazmaları gerekecektir. CRM Active Directory ile çalıştığı için kullanıcıların kendilerini tanıtmaları için ekstra bir şey yapmalarına gerek yok. Her kullanıcı kendisi için belirlenmiş olan rollerin ona verdiği yetki kadar işi CRM üzerinde yapabilecektir. Tabi biz buraya ulaşmak için IIS?i açıp oradan CRM Server 1.2?yi sağ tuşla Browse da diyebiliriz.
Biz hâlâ CRM?i yükleyen kullanıcıyla bu işi yaptığımız için karşımıza gelen ekran da CRM?in bütün haklara sahip yönetim ekranı olacaktır.
Artık ilk kullanıcımızı yaratabiliriz. Bu ekranda sol üstte bulunan Settings sekmesine bastığımızda karşımıza gelen aşağıdaki ekrandan Business Unit Settings?i seçip buradan da Users?a girdiğimizde artık kullanıcı ekleyebiliriz.
Evet sonunda kullanıcı eklemeye başlıyoruz. Kırmızı olan alanları doldurmamız zorunlu. Ad, Soyad, Domain Logon Name ve Business Unit. Damain Logon name?i verirken Windows 2000 öncesi uyumlu moda yazmamız gerekiyor. İsim olarak John Doe girdim. Domain adı tatooine.com idi. Daha önce Active Directory Users and Computers?da yaratılan test kullanıcısının hesap adını (crmuser1) da girdiğimizde Domain Logon Name şu şekli aldı: tatooine.comcrmuser1
Burada sol tarafta kullanıcıyla ilgili sadece Information diye bir sekmenin var olduğuna dikkat edin.
Bu kullanıcıyı Save tuşuna basarak kaydettiğimizde ise kullanıcı ile ilgili yapabileceğimiz daha pek çok ayarın açıldığını görüyoruz. Buradan kullanıcıyı oluşturduğumuz değişik takımlara üye yapabilir, ona değişik roller atayabilir ve CRM lisansı ile ilişkilendirebiliriz.
Bu ayarları da yaptıktan sonra kullanıcının hesabıyla logon olup CRM?i açtığımızda yönetici hesabının dışında kullanıcının yapabilecekleri ile ilgili daha pek çok menünün açılmış olduğunu görüyoruz. Yönetici ekranında alttaki menü Home, Workplace ve Reports?tan ibaretken şimdi Sales ve Service menülerinin de eklendiğini görüyoruz.
NOT: Kullanıcılar SP2 yüklü Windows XP kullanıyorlarsa aşağıda yer alan bu menüde gezmekte güçlük çekebiliyorlar. Genellikle Error on Page hatası alınıyor. Bunu düzeltmek için Microsoft?tan bir güncellemenin kurulması gerekiyor.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=95ed89d0-8b99-4458-b798-90ad5400923e&DisplayLang=en
Yarattığımız bu kullanıcıyı Deployment Manager?da da görmemiz mümkün. Roles kısmında kullanıcıya yüklenmiş roller listeleniyor. İlk pencere geldiğinde sol en üst köşede User: kısmında hiç bir şey yazmaz. Yönetici ekranında kullanıcı ayarlarında kullanıcının ismini Administrator CRM şeklinde değiştirdiğim için burada öyle yazıyor.
Yarattığımız bu kullanıcının CRM menülerinin neler içerdiği konusunda biraz daha fikriniz olması için başka resimleri de aşağıya eklenmiş ancak bunlar için ayrıca açıklama yapılmamıştır.
Hepinize başarılar diliyorum.
Abdullah ŞEN
Kaynak: http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/mscrm/mscrm12/01_Intro.mspx
|